Nach der Feier ihres fünften Jahrestages kommt es zwischen Frannie und Hank zum Streit. Dunke Geheimnisse kommen ans Licht. Beide haben den Anderen betrogen. Die Beziehung zerbricht und die Wege der Beiden trennen sich. Schon am nächsten Tag trifft Frannie auf den charmanten Pianisten Ray. Doch auch Hank findet im deutschen Zirkusmädchen Leila die vermeintlich perfekte Partnerin. Beide verbringen eine wundervolle Nacht mit den neuen Bekanntschaften. Gibt es für die Beziehung von Frank und Frannie noch Hoffnung oder ist das Band zwischen ihnen damit völlig zerrissen?
Francis Ford Coppola (director), Gray Frederickson (producer), Fred Roos (producer)